Contenidos
Módulo 1: Introducción
Módulo 2: Descripción General, Características y conceptos
Conceptos (CRM)
Vista de usuario
Navegación en Salesforce
Términos
Módulo 3: Inicio Salesforce
Vista de lista e informes
Gestión de registro
Seguimiento de interacciones
Collaboracion
Módulo 4: Gestión de Marketing y clientes potenciales en Salesforce
Gestión de clientes potenciales
Correspondencia con clientes potenciales
Uso de Salesforce para campañas de marketing
Módulo 5: Seguimiento de registros de ventas y cuentas
Cuentas en Salesforce
Venta en equipo
Seguimiento de las actividades de los registros de la cuenta
Gestión de registros de contactos
Gestión de registros de oportunidades
Salesforce Contenido para representantes de ventas
Análisis del retorno de la inversión de la campaña
Módulo 6: Proporcionar soporte mediante Salesforce Serve Cloud
Expedientes de casos en Salesforce
Conceptos básicos de Service Cloud
Gestión de casos (creación, actualización, cierre)
Salesforce Consola de servicio
Configuración de colas
Automatización de casos
Módulo 7: Monitoreo y presentación de informes con Salesforce
Tipos comunes de informes
Creación y personalización de informes
Programación y automatización de informes
Cuadros de mando y componentes del cuadro de mando
Creación y personalización de paneles
Programación y automatización de cuadros de mando
Módulo 8: Uso de la aplicación móvil Salesforce
Descarga e instalación
Interfaz de usuario y navegación
Realizar funciones comunes (marketing, ventas y servicio)
Módulo 9: Explorando temas avanzados Salesforce
Conexión Salesforce a las redes sociales
Importación de cuentas y contactos
Gestión de un equipo de ventas con Salesforce
Productivity Consejos y mejores prácticas