Contenidos

Módulo 1: Introducción 

Módulo 2: Descripción General, Características y conceptos

Conceptos (CRM)

Vista de usuario

Navegación en Salesforce

Términos

Módulo 3: Inicio Salesforce

Vista de lista e informes

Gestión de registro

Seguimiento de interacciones

Collaboracion

Módulo 4: Gestión de Marketing y clientes potenciales en Salesforce

Gestión de clientes potenciales

Correspondencia con clientes potenciales

Uso de Salesforce para campañas de marketing

Módulo 5: Seguimiento de registros de ventas y cuentas

Cuentas en Salesforce

Venta en equipo

Seguimiento de las actividades de los registros de la cuenta

Gestión de registros de contactos

Gestión de registros de oportunidades

Salesforce Contenido para representantes de ventas

Análisis del retorno de la inversión de la campaña

Módulo 6: Proporcionar soporte mediante Salesforce Serve Cloud

Expedientes de casos en Salesforce

Conceptos básicos de Service Cloud

Gestión de casos (creación, actualización, cierre)

Salesforce Consola de servicio

Configuración de colas

Automatización de casos

Módulo 7: Monitoreo y presentación de informes con Salesforce

Tipos comunes de informes

Creación y personalización de informes

Programación y automatización de informes

Cuadros de mando y componentes del cuadro de mando

Creación y personalización de paneles

Programación y automatización de cuadros de mando 

Módulo 8: Uso de la aplicación móvil Salesforce

Descarga e instalación

Interfaz de usuario y navegación

Realizar funciones comunes (marketing, ventas y servicio)

Módulo 9: Explorando temas avanzados Salesforce

Conexión Salesforce a las redes sociales

Importación de cuentas y contactos

Gestión de un equipo de ventas con Salesforce

Productivity Consejos y mejores prácticas